پیکولو دایمائو پس از جوان شدن، با تهدید پادشاهی را زیر سلطه خود می‌برد و سایه ترس را بر جهان می‌اندازد. هم‌زمان گوکو برای بازیابی نیرو به برج کارین می‌رسد و تنشین‌هان تلاش می‌کند مافوبای افسانه‌ای را بیاموزد.