کیریتو و یوجیو پس از دو سال تلاش در آکادمی شمشیرزنی پایتخت، با نزدیک شدن فارغ‌التحصیلی استادان راهنمایشان روبه‌رو می‌شوند و برای آزمون‌های پیش رو، تمرین، اعتمادبه‌نفس و هدف مشترکشان را جدی‌تر دنبال می‌کنند.