چیسه و الیاس به شهری میرسند که قلمرو گربههاست؛ جایی که پادشاه گربهها از آنها برای حل یک آلودگی خطرناک کمک میخواهد. چیسه کمکم وارد دنیای جادو میشود و باید با ترسی روبهرو شود که از گذشتهای تلخ باقی مانده.
