چیسه با حقیقت تلخی درباره بدن خاصش روبه‌رو می‌شود و حرف‌های آلیس شک او را نسبت به الیاس بیشتر می‌کند. در همین میان، ماجرای گربه‌ها او را به خاطره‌ای تاریک از عشق، جادو و یک تصمیم اشتباه می‌کشاند.