چیسه همراه الیاس به آشیانه مخفی اژدهاها در ایسلند می‌رود؛ جایی که موجودات باستانی و کمیاب هنوز دور از چشم آدم‌ها زندگی می‌کنند. بین بازی با بچه‌اژدهاها و دیدار با اژدهایی سالخورده، او چیز تازه‌ای درباره زندگی و جادو می‌فهمد.