دالیا و ولف دوباره سراغ ساخت شمشیر جادویی می‌روند و با مواد عجیب، نتیجه‌ای غیرمنتظره می‌گیرند. هم‌زمان شرکت تازه‌اش کم‌کم جان می‌گیرد و دالیا با کمک دوست‌هایش برای شروعی جدی‌تر آماده می‌شود.