مائومائو با شنیدن روایت «پری ماه» و نشانه‌های به‌جا مانده در باغ شمالی قصر، به سراغ راز یک افسانه قدیمی می‌رود. هم‌زمان حضور فرستاده‌های خارجی در ضیافتی رسمی، فضای قصر پشتی را سیاسی‌تر و پرتنش‌تر می‌کند.