میزوکا با خاطره تلخ از فروپاشی لوتوس سیرکاس هنوز نمیداند واقعاً چرا آدمها روی صحنه میروند. از آن طرف، سانفلاور سیرکاس با خطر بزرگی روبهروست و اعضا دنبال راهیاند تا هم گروه را نگه دارند، هم دل میزوکا را به اجرا نزدیک کنند.
