بانری بعد از برگشتن به توکیو سعی می‌کند با ترس‌هایش کنار بیاید و رابطه‌اش با کوکو را آرام‌تر جلو ببرد. هم‌زمان، ورود میتسوئو به فضای کلوب جشنواره و علاقه‌اش به لیندا، جمع دوستان را وارد حال‌وهوای تازه‌ای می‌کند.