ساریفی بعد از زنده ماندن در قصر جانوران، باید کنار شاه در یک ضیافت مهم ظاهر شود؛ جایی که اشراف هیولاها با دیدن یک انسان کنار تخت سلطنت شوکه می‌شوند و او باید راهی پیدا کند تا خودش را دست‌وپاگیر نشان ندهد.