یورمونگاند از مأموریت سختش برمی‌گردد، اما رفتار سردش دل آمیت را به هم می‌ریزد و ساریفی دنبال دلیلش می‌گردد. هم‌زمان ایلیا کنار مرز با کودک هیولایی گمشده‌ای روبه‌رو می‌شود که ماجرای دزدیده شدن بچه‌ها را جدی‌تر می‌کند.