دالی و همراهانش با دنبال کردن رد شاد، به سراغ تنها سرنخ باقی‌مانده از دهکده نبولا می‌روند. گذشته تاریک شاد و شهر گربه خاکستری کم‌کم به پرونده بچه‌های ربوده‌شده وصل می‌شود و نجات آن‌ها سخت‌تر از چیزی به نظر می‌رسد.