ناروتو در رویارویی با کابوتو و اوروچیمارو تمام توانش را برای اثبات راه نینجایی خود به کار می‌گیرد و تسوناده را با انتخابی سخت روبه‌رو می‌کند. کشمکش میان ترس، مسئولیت و رؤیای هوکاگه شدن محور اصلی این قسمت است.