رویارویی جیرایا، تسوناده و اوروچیمارو وارد مرحله‌ای خطرناک می‌شود و ناروتو با وجود اختلاف شدید قدرت، برای محافظت از تسوناده مقابل کابوتو می‌ایستد. فشار نبرد، اراده او و تمرین راسنگان را به آزمونی جدی می‌کشاند.