ناروتو برای یاد گرفتن یک جوتسوی تازه حسابی به دردسر می‌افتد، اما هم‌زمان تیم کاکاشی رد نیروهای اوروچیمارو را می‌گیرد. وقتی دشمنی که دیدن و بو کشیدن را بی‌فایده می‌کند سر راهشان می‌آید، کیبا و هیناتا باید راهی برای دوام آوردن پیدا کنند.