ناروتو برای یاد گرفتن یک جوتسوی ترکیبی با وزغ‌ها حسابی به دردسر می‌افتد، اما تمرین فقط زور بازو نیست و باید راه هماهنگ شدن با شریکش را بفهمد. هم‌زمان رد پای اوروچیمارو و ساسکه دوباره فضا را جدی‌تر می‌کند.