ناروتو و همراهانش در مأموریت جست‌وجوی ساسکه با حقیقت‌هایی درباره سای، دانزو و ارتباط پنهان با اوروچیمارو روبه‌رو می‌شوند. تمرکز این بخش روی مفهوم پیوند، گذشته سای و انگیزه ناروتو برای بازگرداندن دوستش است.