ناروتو پس از مهار چاکرای نه‌دم وارد مرحله تازه‌ای از تمرین می‌شود و توانایی‌های حسی جدیدش توجه اطرافیان را جلب می‌کند. هم‌زمان حضور یک نفوذی از آکاتسوکی در جزیره، اوضاع را برای بی، یاماتو و گای خطرناک می‌سازد.