ناروتو و همراهانش با عجله به سمت مخفیگاه آکاتسوکی می‌روند تا گارا را نجات بدهند، اما نبودن رد دشمن همه را نگران کرده. از طرفی در دهکده شن، تصمیم‌های سختی گرفته می‌شود و چیو کم‌کم به گذشته‌اش فکر می‌کند.