ناروتو در کوه میوبوکو تمرین سختی را برای تسلط بر انرژی طبیعت و نزدیک شدن به حالت سنین پشت سر میگذارد. همزمان خبر درگیری ساسکه و آکاتسوکی، تنش تازهای میان کونوها و دهکده ابر ایجاد میکند.