کوروه هنوز با شوک تبدیل شدنش به یک کایجوی غول‌پیکر کنار نیامده و نگرانی‌اش برای مینامی همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کند. وقتی پای دختری عجیب و عاشق کایجوها وسط می‌آید، راز دم پنهان‌کردنی کوروه دردسر تازه‌ای می‌سازد.