مایو از وقتی عاشق شده، با یک مشکل عجیب دست‌وپنجه نرم می‌کند: بدنش گاهی شکل ترسناکی پیدا می‌کند. وقتی آراتای محبوب و خوش‌قیافه بی‌هوا وارد خلوتش می‌شود، دنیای خاکستری و تنهاش کم‌کم رنگ تازه‌ای می‌گیرد.