ویل برای رسیدن به کوهستان زنگار، مسیر پنهانی را انتخاب می‌کند و همراه دوستانش به جایی برمی‌گردد که کودکی‌اش را گذرانده. این توقف کوتاه پر از دیدارهای قدیمی، شوخی‌های گاس و حرف‌های مهم درباره خطر اژدهاست.