ویل و منل در تالار دفن با پیام‌آوری از سوی خدای نامردگان روبه‌رو می‌شوند؛ پیامی عجیب درباره اژدهای باستانی والاسیرکا و خطری که روی کوهستان‌های زنگار سایه انداخته. گذشته دورف‌ها هم کم‌کم معنای تازه‌ای پیدا می‌کند.