ناتسوکی با پیشنهاد ناگهانی سریکا برای تشکیل گروه موسیقی روبه‌رو می‌شود و میان تردیدهای شخصی، درس، کار و آرزوی قدیمی‌اش برای نواختن گیر می‌کند. هم‌زمان احساسات هیکاری و رابطه او با اوتا فضای عاشقانه و پرتنشی به ماجرا می‌دهد.