با رسیدن بهار، روستای درخت بزرگ برای نخستین مسابقات رزمی آماده می‌شود و ساکنان، مهمانان مهمی از پادشاهی اهریمنی و خاندان اژدها را می‌پذیرند. فضای قسمت روی تمرین‌ها، ساخت میدان مسابقه و آغاز مبارزه‌های دوستانه اما جدی تمرکز دارد.