اندو و کوبایاشی بعد از فهمیدن مسیرهای تلخ بازی، تصمیم می‌گیرن کاری کنن لیزلوت و بالدور هم شانس خوشبختی داشته باشن. دخالت‌های بامزه‌شون کم‌کم اوضاع آکادمی جادو رو عوض می‌کنه و پای یک کشیش تازه‌وارد هم وسط میاد.