کنشین و همراهانش شب قبل از نبرد با شیشیو در کیوتو آماده می‌شوند؛ جایی که قرار است دوئلی سخت در کوه هیئی رقم بخورد. در همین حال، نقشه‌های پشت پرده‌ی شیشیو آرام‌آرام خطر را برای آئویا و دوستان کنشین بیشتر می‌کند.