بعد از ظاهر شدن یک کایی عجیب در منطقه‌ای امن، بچه‌های ماگیلومیر کم‌کم می‌فهمند پای یک نقشه انسانی وسط است. حالا بحث محدودیت نیروی جادویی داغ‌تر می‌شود و گذشته یک مهندس مشکوک، همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کند.