بعد از پایان فیلمبرداری، مائو با فکر رفتن هیساشی به کلوپ تئاتر درگیر میشود و حسادتش آرامآرام خودش را نشان میدهد. بین تمرینها، شبهای خوابگاه و حرفهای نصفهنیمه، رابطهشان شکل تازهای میگیرد.