ریو و آبل بعد از گذشتن از کوهستان‌های خطرناک، بالاخره به شهر لون می‌رسند؛ جایی که بازگشت آبل همه را غافلگیر می‌کند و ریو برای شروع زندگی تازه‌اش به عنوان ماجراجو وارد گیلد شهر می‌شود.