آبل بعد از نجات پیدا کردن در ساحلی ناشناس، با ریو، جادوگر آب تنها و عجیب، همراه می‌شود تا راهی شهر لون شود. مسیر جنگل روندو پر از هیولا و نشانه‌های مشکوک است و آبل کم‌کم می‌فهمد ریو آن‌قدرها هم معمولی نیست.