در میانه جشن بالماسکه، حضور شارلاتان همه‌چیز را به‌هم می‌ریزد و چند خون‌آشام نفرین‌زده تالار را به آشوب می‌کشانند. نوئه و وانیتاس باید سریع دست به کار شوند، اما روش‌های وانیتاس سوال‌های تازه‌ای درباره نجات و اعتماد پیش می‌کشد.