با پیدا شدن هیولایی که قدرت‌های ماورایی رویش اثر ندارد، نگرانی‌ها درباره انجمن اوسویی بالا می‌گیرد. میو هم درگیر خوابی عجیب از گذشته مادرش می‌شود و کم‌کم می‌فهمد دشمن تازه، نقشه‌ای خطرناک برای او و کودو دارد.