سال نو برای میو و کیوکا با لحظه‌هایی آرام و شیرین شروع می‌شود، اما آرامش پایتخت دوام زیادی ندارد. انجمن موهبت‌داران با حرف‌هایی خطرناک مردم را تحریک می‌کند و میو کم‌کم به مرکز تهدیدی بزرگ‌تر کشیده می‌شود.