کیت بعد از رد سرنخ‌های خونین به جایی می‌رسد که رازهای قدیمی درباره کوکو، رجی‌ها و پادشاه بال‌سیاه دوباره زنده می‌شوند. همزمان لیلی و تیمش می‌فهمند ماجرا خیلی بزرگ‌تر از یک پرونده قتل معمولی است.