بالیروسا بعد از یک خواب عجیب درباره فرمانروای تاریکی حسابی به‌هم می‌ریزد، در حالی که فلیو و ریس حضور نیرویی مشکوک را نزدیک شهر حس می‌کنند. هم‌زمان، خبرهایی از قلعه کلیرود و ارتش تاریکی آرامش ظاهری شهر را تهدید می‌کند.