آزمون جادوگر درجه یک در آیوشرت به مرحله پایانی می‌رسد و داوطلبان در برابر داوری سخت‌گیرانه سریه قرار می‌گیرند. فریرن، فرن و دیگر جادوگران هم‌زمان با سنجش توانایی‌ها، با نگاه‌های متفاوت خود به جادو و گذشته روبه‌رو می‌شوند.