پس از مرحله دوم آزمون جادوگر درجه یک، فرن به خاطر عصای قدیمی‌اش با فریرن دچار سوءتفاهم می‌شود و ارزش خاطرات گذشته برای او پررنگ‌تر می‌شود. هم‌زمان داوطلبان برای مرحله پایانی آماده می‌شوند و نگاه جادوگران ارشد به توانایی واقعی فریرن اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند.