فرن و اشتارک در شهری بزرگ روزی آرام را کنار هم می‌گذرانند و فریرن هم طبق معمول دنبال آیتم‌های جادویی عجیب است. با نزدیک شدن گروه به فلات شمالی، سفرشان جدی‌تر و خطرهای مسیر پررنگ‌تر می‌شود.