کارولینا که همیشه زیر سایه خواهر نابغه‌اش بوده، راهی امپراتوری مالکوسیا می‌شود تا نامزدی‌اش با شاهزاده ادوارد رسمی شود. اما پشت لقب ترسناک شاهزاده، رفتاری مهربان می‌بیند و سفرشان خیلی زود رنگ خطر می‌گیرد.