در میانه آشوب شهر، یولیوس و همراهانش با دشمنی خطرناک از فرقه جادوگر روبه‌رو می‌شوند؛ نبردی که با قدرت‌های غیرعادی، زخم‌های قدیمی و تهدید کاپلا، اوضاع را برای گروه آناستازیا و سوبارو پیچیده‌تر می‌کند.