بعد از نبرد شینجوکو، یو بیهوش مانده و شینوآ دنبال جواب‌هایی درباره آزمایش‌ها و قدرت عجیب او می‌گردد. هم‌زمان خبر زنده بودن میکا همه چیز را پیچیده‌تر می‌کند و مرز بین انسان‌ها و خون‌آشام‌ها تاریک‌تر از قبل می‌شود.