یو و گروهش بعد از نبردی سنگین در شینجوکو، برای کمک به نیروهای پراکنده و رسیدن به خط دفاعی حرکت می‌کنند. هم‌زمان میکا هم در دل حمله خون‌آشام‌ها با دشمنی خطرناک روبه‌رو می‌شود و گذشته مشترکش با یو دوباره سایه می‌اندازد.