باشگاه کوتو بعد از انتخاب نام قطعه «تنکیو»، دنبال درک عمیق‌تری از حال‌وهوای اجراست. هم‌زمان ورود آکیرا دوجیما از مدرسه هوزوکی، تمرین‌ها را جدی‌تر و فضای بین بچه‌ها را پرتنش‌تر می‌کند.