سیرک سان‌فلاور بعد از از دست دادن محل اجرا، به خانه کالمیا می‌رسد؛ جایی که بچه‌ها با دیدن تمرین‌ها حسابی ذوق می‌کنند. کاسومی که رویای ذوزنقه‌باز شدن دارد، به میزوکا می‌چسبد تا پرواز را از نزدیک یاد بگیرد.