در جشنواره مدرسه، آرد و دوستانش میان گشت‌زنی، غرفه‌ها و دردسرهای شلوغ جشنواره گرفتار می‌شوند. هم‌زمان مسابقات نبرد شاه شمشیر با حضور رقیب‌های قدرتمند آغاز می‌شود و کنجکاوی درباره راز درخت مهروموم‌شده بالا می‌گیرد.