آلن بعد از نبرد با اژدها همراه لیز راهی شهر مرزی گرانهولم میشود تا برای شمشیر شکستهاش چارهای پیدا کند. آنجا با نوئل، آهنگر الفی و عجیبوغریب آشنا میشود که ایدهای بزرگتر از یک شمشیر معمولی در سر دارد.
