کوموکو پس از گیر افتادن در لایه‌ای پر از ماگما، برای زنده ماندن به تکامل و انتخاب مهارت‌های تازه تکیه می‌کند. هم‌زمان در سوی دیگر، زندگی شون و فی در آکادمی با رشد قدرت‌ها و نگرانی‌های تازه درباره مهارت‌های ممنوعه همراه می‌شود.