با ورود ری گرانسدوری، دانش‌آموز انتقالی و شمشیرزن نابغه، فضای آکادمی دگرگون می‌شود. آنوس همزمان با تبعیض علیه دورگه‌ها و فعالیت اتحادگراها روبه‌روست و در آزمون تیمی تازه‌ای توانایی یارانش محک می‌خورد.